5月26日，TCL科技發(fā)布公告，宣布擬以115.62億元的總對(duì)價(jià)收購(gòu)深圳華星半導(dǎo)體21.53%的股權(quán)，其中現(xiàn)金對(duì)價(jià)72.03億元，股份對(duì)價(jià)43.59億元。此次交易完成后，TCL科技將合計(jì)控制深圳華星半導(dǎo)體84.21%的股權(quán)，進(jìn)一步鞏固其在半導(dǎo)體顯示行業(yè)的領(lǐng)先地位。

根據(jù)交易方案，該交易總對(duì)價(jià)為115.62億元，TCL科技將采用“股份+現(xiàn)金”的支付方式：現(xiàn)金對(duì)價(jià)72.03億元，其中約43.59億元擬通過定向增發(fā)募集，募資對(duì)象為不超過35名的特定投資者；股份對(duì)價(jià)43.59億元，將按4.42元/股的價(jià)格向重大產(chǎn)業(yè)基金發(fā)行約9.86億股。

此次交易完成后，深圳市重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展一期基金將成為TCL科技的主要股東之一，持股比例為4.99%。TCL科技董事長(zhǎng)李東生及其一致行動(dòng)人合計(jì)的持股比例將由交易前的6.74%稀釋至6.40%，但繼續(xù)保持第一大股東地位。在股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，TCL科技仍將保持無(wú)控股股東及實(shí)際控制人的股權(quán)結(jié)構(gòu)。

TCL科技表示，本次交易前，上市公司聚焦半導(dǎo)體顯示、新能源光伏的核心主業(yè)發(fā)展。作為半導(dǎo)體顯示領(lǐng)域代表企業(yè)之一，上市公司將持續(xù)聚焦于半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)發(fā)展。本次收購(gòu)深圳華星半導(dǎo)體少數(shù)股權(quán)，有利于上市公司進(jìn)一步強(qiáng)化主業(yè)、提升盈利能力，并進(jìn)一步提升上市公司在半導(dǎo)體顯示行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位。