據(jù)韓媒，為了擴(kuò)充有機(jī)發(fā)光二極管（OLED）蒸鍍機(jī)的生產(chǎn)能力，Sunic System通過發(fā)行600億韓元（約合3.18億人民幣）的債券，籌集了運(yùn)營(yíng)資金，并確定了用于建設(shè)新工廠的土地。這一舉動(dòng)被認(rèn)為是為應(yīng)對(duì)8.6代OLED投資帶來的蒸鍍機(jī)追加訂單，尤其是為BOE（京東方）的第二階段追加訂單做好準(zhǔn)備。

業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，8.6代OLED蒸鍍機(jī)的銷售將從2025年開始逐步顯現(xiàn)。然而，由于初期設(shè)備生產(chǎn)和安裝相關(guān)費(fèi)用帶來的部分風(fēng)險(xiǎn)，能否通過新增客戶提升明年的業(yè)績(jī)，仍需進(jìn)一步觀察。

Sunic System在今年6月通過發(fā)行債券成功籌集了總計(jì)600億韓元的資金。具體來說，其中420億韓元是通過發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券（CB）籌集的，由證券公司運(yùn)營(yíng)的夾層基金承銷。該CB可從明年開始轉(zhuǎn)換為股票。剩下的180億韓元?jiǎng)t通過發(fā)行可交換債券（EB）籌集，EB的交換對(duì)象為Sunic System持有的26.3983萬股自有股票，籌集的資金用于運(yùn)營(yíng)。

此次債券發(fā)行得到了Timefolio資產(chǎn)管理公司的積極支持，此外還有新韓資產(chǎn)管理公司和NH資產(chǎn)管理公司也參與了。CB的轉(zhuǎn)換價(jià)格定為每股61,988韓元，發(fā)行股份為677,550股，可轉(zhuǎn)換時(shí)間為2024年6月21日至2029年5月21日。表面利率和到期利率均為0%，轉(zhuǎn)換價(jià)格較高且沒有折扣，顯示出市場(chǎng)對(duì)蒸鍍機(jī)追加訂單及業(yè)績(jī)反彈的強(qiáng)烈期待。轉(zhuǎn)換價(jià)格的調(diào)整下限為80%，即最低可調(diào)整至49,540韓元。

這次融資動(dòng)作表明，Sunic System正在積極布局以應(yīng)對(duì)OLED市場(chǎng)的擴(kuò)張，尤其是圍繞京東方等大客戶的新增訂單機(jī)會(huì)，為未來的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)打下基礎(chǔ)。