7月2日晚,蘋果供應(yīng)鏈龍頭企業(yè)立訊精密(002475)公告,為深化公司全球化戰(zhàn)略布局,增強(qiáng)境外融資能力,進(jìn)一步提升公司治理透明度和規(guī)范化水平,公司正在籌劃境外發(fā)行股份(H股)并在香港聯(lián)合交易所有限公司(簡(jiǎn)稱“香港聯(lián)交所”)上市事項(xiàng)。
立訊精密表示,公司正在與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)就本次H股發(fā)行上市的具體推進(jìn)工作進(jìn)行商討,相關(guān)細(xì)節(jié)尚未確定,本次H股發(fā)行上市不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變化。
立訊精密暫未公布具體融資細(xì)節(jié)。立訊精密最新披露的公告顯示,根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市管理試行辦法》等法律法規(guī)的要求,待具體方案確定后,本次H股發(fā)行上市工作尚需提交公司董事會(huì)和股東會(huì)審議,并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案和香港聯(lián)交所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)審核。本次H股發(fā)行上市能否通過審議、備案和審核程序并最終實(shí)施具有較大不確定性。公司將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,根據(jù)本次H股發(fā)行上市的后續(xù)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
對(duì)于此事,立訊精密相關(guān)人士表示,香港作為國(guó)際金融中心,擁有高度國(guó)際化的資本市場(chǎng)和豐富的投資者資源。通過在港股發(fā)行上市,一方面立訊精密能夠進(jìn)一步拓寬資本市場(chǎng)融資渠道,為公司海外業(yè)務(wù)拓展、新技術(shù)研發(fā)、全球產(chǎn)能布局等提供更充足的資金保障;另一方面,借助港股市場(chǎng)靈活且多樣化的股權(quán)激勵(lì)工具,吸引和留住海外高精尖人才,為立訊精密全球化發(fā)展注入創(chuàng)新活力與專業(yè)力量。
此前市場(chǎng)曾有消息稱,立訊精密計(jì)劃于2025年在香港上市,預(yù)計(jì)融資20億至30億美元(約合145億至218億元人民幣),目前已與多家投行磋商,即將委任承銷商啟動(dòng)流程。
據(jù)了解,近年來,立訊精密積極推進(jìn)全球化布局,在消費(fèi)電子、汽車、通信及數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域不斷拓展業(yè)務(wù)版圖。
2024年9月,立訊精密以5.2541億歐元(約合人民幣44億元)收購(gòu)了德國(guó)百年汽車線束廠商德國(guó)萊尼公司50.1%股權(quán)及其全資子公司“Leoni K”的100%股權(quán)。立訊精密借此收購(gòu)切入全球頂級(jí)車企供應(yīng)鏈,加速在汽車電子領(lǐng)域的全球化布局。
作為消費(fèi)電子ODM(原始設(shè)計(jì)制造模式)龍頭,目前立訊精密正在收購(gòu)聞泰科技的ODM業(yè)務(wù),且已獲得批準(zhǔn)。
5月17日,立訊精密披露關(guān)于收購(gòu)聞泰科技股份有限公司部分子公司股權(quán)及資產(chǎn)的進(jìn)展公告稱,聞泰科技以現(xiàn)金交易的方式向立訊精密及立訊通訊轉(zhuǎn)讓聞泰科技下屬的昆明聞?dòng)?、黃石智通、昆明智通、深圳聞泰、香港聞泰(含印尼聞泰)的100%股權(quán)以及下屬公司無錫聞泰、無錫聞?dòng)崱⒂《嚷勌┑臉I(yè)務(wù)資產(chǎn)包,交易總對(duì)價(jià)為43.89億元。聞泰科技同日公告稱,通過本次交易,上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化,擬戰(zhàn)略性退出產(chǎn)品集成業(yè)務(wù),集中資源專注于半導(dǎo)體業(yè)務(wù)發(fā)展。
6月5日,國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局網(wǎng)站公布2025年5月19日—5月25日無條件批準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)者集中案件列表,立訊精密收購(gòu)聞泰科技部分業(yè)務(wù)案在列。
立訊精密2024年年報(bào)顯示,公司研發(fā)、制造及銷售的產(chǎn)品主要應(yīng)用于消費(fèi)電子、通信及數(shù)據(jù)中心、汽車等領(lǐng)域。2022年、2023年及2024年,立訊精密分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2140.28億元、2319.05億元及2687.95億元,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為91.63億元、109.53億元及133.66億元。
年報(bào)顯示,立訊精密的營(yíng)業(yè)收入主要來自消費(fèi)性電子板塊帶來的收入,2024年,消費(fèi)性電子板塊帶來的收入為2240.94億元,占營(yíng)業(yè)收入的比重為83.37%,該板塊毛利率為9.1%。
立訊精密4月26日公布的2025年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示,預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)將同比上漲20%—25%,上半年將盈利64.75億元—67.45億元。
立訊精密、藍(lán)思科技和歌爾股份被稱為國(guó)內(nèi)“果鏈三巨頭”,如今這“三巨頭”紛紛赴港上市。此前,藍(lán)思科技和歌爾股份已有赴港上市的相關(guān)動(dòng)作。其中,藍(lán)思科技已于3月31日向港交所遞表,并計(jì)劃于7月9日在香港聯(lián)交所掛牌上市,擬全球發(fā)售約2.62億股H股;歌爾股份則通過分拆子公司歌爾微電子的形式實(shí)現(xiàn)港股上市。當(dāng)前,歌爾微電子已于2025年1月20日向港交所遞交招股書,3月3日中國(guó)證監(jiān)會(huì)接收了其備案申請(qǐng)材料。
若成功上市,立訊精密將成為繼藍(lán)思科技、歌爾股份后,又一家登陸港股的“果鏈三巨頭”成員,進(jìn)一步拓寬國(guó)際融資渠道。