15家面板廠2023半年財報匯總：京東方、TCL華星、深天馬、信利、群創(chuàng)、友達(dá)、SDC、LGD......
8月31日，全球面板廠2023上半年業(yè)績?nèi)砍鰻t，從上半年來看，總體業(yè)績雖然有些差強人意，但相較于一季度，第二季度面板廠的業(yè)績出現(xiàn)了好轉(zhuǎn)，說明面板廠產(chǎn)線稼動率的調(diào)整有了成效。展望第三季度也還是有些樂觀的，全年的業(yè)績表現(xiàn)預(yù)估不會太差但可能也一般。
京東方
8月28日晚，京東方發(fā)布2023年半年度財報，京東方實現(xiàn)營業(yè)收入801.78億元，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤7.36億元。其中第二季度實現(xiàn)營收422.04億元，歸母凈利潤4.88億元，扣非凈利潤環(huán)比增長105%。
報告指出，2023年上半年，京東方繼續(xù)穩(wěn)居顯示領(lǐng)域市場領(lǐng)先地位，在LCD顯示屏領(lǐng)域整體及五大主流應(yīng)用領(lǐng)域出貨量穩(wěn)居全球 第一。同時，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，優(yōu)勢高端旗艦產(chǎn)品保持突破，超大尺寸（≥85"）產(chǎn)品實現(xiàn)全球出貨量第一；在OLED領(lǐng)域，柔性AMOLED出貨量大幅提升，半年度出貨量突破5千萬級，同比增長近80%。
TCL華星
TCL科技8月29日晚披露中報，公司上半年實現(xiàn)營收851.5億元，同比0.7%，凈利潤 23.9億元，同比增長24.1%，其中二季度盈利大幅改善，實現(xiàn)歸母凈利潤8.9億元，同比環(huán)比均實現(xiàn)扭虧為盈，分別增加15.8、14.4億元。
其中，半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)上半年業(yè)績呈現(xiàn)逐季改善，實現(xiàn)營收355.3億元，其中Q2單季營收同比增近20%，環(huán)比增逾30%。值得注意的是，TCL科技的半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)Q2虧損幅度大幅收窄，凈利潤環(huán)比減虧超20億元，呈現(xiàn)出明顯的反彈勢頭。
TCL科技表示，上半年，全球顯示終端需求依然低迷，但季度環(huán)比已有改善。產(chǎn)品大尺寸化趨勢帶動面 積需求穩(wěn)步增長；供給方面，大尺寸面板行業(yè)集中度已大幅提升，產(chǎn)業(yè)競爭已由投資牽引下的快速提升規(guī)模和市占率，回歸到供需修復(fù)下的以技術(shù)和盈利為關(guān)鍵指引的高質(zhì)量領(lǐng)先，通 過動態(tài)排產(chǎn)實現(xiàn)行業(yè)健康發(fā)展。大尺寸面板價格自今年3月以來持續(xù)上漲，中小尺寸面板價格在低位逐步企穩(wěn)。
深天馬
8月30日晚，深天馬發(fā)布2023年半年度財報，報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入160.02億元，同比增長1.68%，在車載顯示、工業(yè)品顯示等領(lǐng)域持續(xù)保持競爭優(yōu)勢，在AMOLED智能手機、LTPS平板筆電等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)大幅增長，展現(xiàn)出了良好的發(fā)展韌性和增長空間。
消費品領(lǐng)域，公司OLED業(yè)務(wù)大幅增長，LTPS多元化轉(zhuǎn)型順利推進(jìn)。上半年公司柔性AMOLED手機出貨量同比增長超400%，市占躋身國內(nèi)前三，其中獨供項目出貨量占比近五成，支持多個品牌客戶旗艦、次旗艦項目首發(fā)。TM18順利爬坡，提前5個月實現(xiàn)單月百萬片出貨，預(yù)計年內(nèi)將形成折疊、HTD、MLP量產(chǎn)能力。在LTPS手機業(yè)務(wù)市占份額上保持全球領(lǐng)先的同時，加快 LTPS在中高端IT、車載、工業(yè)品等多元化顯示領(lǐng)域的開拓力度，LTPS平板及筆電出貨量同比增長約150%，LTPS平板市占率全球領(lǐng)先，LTPS車載產(chǎn)品出貨同比增長約30%，LTPS產(chǎn)線靈活、彈性經(jīng)營能力不斷提升。
車載和專業(yè)顯示領(lǐng)域，公司上半年實現(xiàn)穩(wěn)健增長。車載業(yè)務(wù)保持前裝市場全球領(lǐng)先，獲得的定點項目金額保持高水位，汽車電子業(yè)務(wù)已向國際頭部客戶批量交付，國內(nèi)新能源車企份額加速提升；在新技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用上，上半年公司Mini-LED產(chǎn)品已向海外大客戶批量出貨，方案仍在持續(xù)迭代；Micro-LED領(lǐng)域已和全球頭部車企、國內(nèi)頂尖PID終端廠商、頭部消費品牌客戶展開創(chuàng)新項目合作。
彩虹股份
8月30日晚，彩虹股份發(fā)布2023年半年度報，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入52.39億元，同比增加17.01%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-2.70元，虧損減少76.4%。
彩虹股份表示，2023 年上半年，面板市場隨供需關(guān)系的變化觸底反彈，面板價格穩(wěn)步上升。公司液晶面板產(chǎn)線持續(xù)保持穩(wěn)定運營，并采取各項降本增效舉措提升成本競爭力。
維信諾
8月30日晚，維信諾（002387）發(fā)布2023年半年財報。上半年，公司實現(xiàn)營收26.93億元，調(diào)整后同比下降21.06%。其中，維信諾第二季度實現(xiàn)營收為19.24億元，較第一季度增長150.27%。OLED產(chǎn)業(yè)長期向好趨勢未改，終端應(yīng)用滲透率持續(xù)提升，柔性O(shè)LED產(chǎn)品保持高速增長，中低端OLED產(chǎn)品價格出現(xiàn)較大波動。
報告期內(nèi)，維信諾全面提升客戶體驗，拓展多元化客戶，以頭部客戶中高端機型OLED顯示產(chǎn)品為重點方向，進(jìn)一步拓展和導(dǎo)入頭部客戶供應(yīng)鏈，擴大市場份額。公司在柔性O(shè)LED手機領(lǐng)域供貨國內(nèi)多家頭部品牌客戶，并持續(xù)拓展海外市場的品牌客戶；與核心品牌客戶深度合作，不斷提升客戶高端產(chǎn)品系列的供貨份額，合作范圍涵蓋智能手機、智能穿戴等，并突破覆蓋平板、筆記本電腦等中尺寸產(chǎn)品。
龍騰光電
8月29日晚，龍騰光電發(fā)布2023年半年財報，2023年上半年營業(yè)收入約17.57億元，同比減少28.71%；歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損約1.89億元，較上年同期減少 178.60%。
龍騰光電表示，主要原因是全球經(jīng)濟增長放緩，外部環(huán)境復(fù)雜多變，終端需求疲軟，顯示行業(yè)整體處于周期底部盤整期，行業(yè)利潤率處于低位，中小尺寸顯示產(chǎn)品市場均價大幅低于去年同期，公司整體營業(yè)收入有所下滑，但第二季度營業(yè)收入環(huán)比增加28.85%，市場需求呈溫和回升趨勢。
和輝光電
8月11日，和輝光電發(fā)布2023年半年度財報，報告期內(nèi)，營業(yè)收入約13.73億元，同比減少23.38%；歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損約12.96億元，較上年同期虧損增加 8.22億元，虧損同比擴大173.49%。歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為虧損13.52億元，較上年同期虧損增加 7.73億元。
對于虧損原因，和輝光電表示主要是：
（1）報告期內(nèi)，全球經(jīng)濟衰退、消費電子市場需求疲軟等不利因 素持續(xù)存在，終端消費需求復(fù)蘇緩慢，同時受到行業(yè)柔性產(chǎn)能集中釋放的影響，競爭對手采取了 激進(jìn)的價格策略，產(chǎn)品價格競爭激烈，使公司的顯示面板產(chǎn)品銷售價格持續(xù)下降。
（2）公司部分在建工程轉(zhuǎn)固，費用化利息費用增加，以及美聯(lián)儲加息，美元借款利率上升，導(dǎo)致報告期內(nèi)利息 費用同比增加；匯率波動導(dǎo)致報告期內(nèi)匯兌損失同比增加。
（3）為應(yīng)對挑戰(zhàn)，公司持續(xù)夯實主業(yè)， 不斷加大國際領(lǐng)先技術(shù)開發(fā)力度，報告期內(nèi)新技術(shù)研發(fā)費用同比增加。報告期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-27,014.62萬元，較上年同期減少24,051.11萬元， 主要系報告期內(nèi)公司收到的留抵退稅同比減少，支付的研發(fā)費用同比增加。報告期基本每股收益、稀釋每股收益均為-0.09元/股，扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 為-0.10元/股，均較上年同期減少0.06元/股；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為-8.55%，較上年同期減 少5.79個百分點；扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為-8.92%，較上年同期減少5.54個百分點，主要系報告期內(nèi)公司歸屬于上市公司股東的凈利潤同比降低。報告期研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例為14.48%，較上年同期增加5.19個百分點，主要系報告 期內(nèi)公司加大新技術(shù)開發(fā)力度，研發(fā)投入增加。
華映科技
8月14日，華映科技發(fā)布2023年半年度財報，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入5.11億元，同比回落63.99%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-7.27億元，上年同期為-3.66億元。其中，面板業(yè)務(wù)子公司華佳彩上半年營業(yè)收入4.43億元，營業(yè)利潤-6.09億元，凈利潤-6.08億元。
華映科技2023年半年度報告截圖
對于營收、凈利大幅下降，華映科技在2023年半年度業(yè)績預(yù)告中解釋稱，全球消費電子品類市場消費需求持續(xù)低迷，顯示行業(yè)仍處于行業(yè)周期低谷，行業(yè)競爭加??；顯示面板產(chǎn)品供過于求的狀況進(jìn)一步加劇，市場價格持續(xù)低迷，產(chǎn)品毛利率大幅下降，導(dǎo)致虧損。
信利
8月28日，信利國際發(fā)布2023年半年度財報，截至2023年6月30日止六個月，實現(xiàn)收益72.58億港元（約合人民幣67.36億元），同比下降32.8%；盈利1.68億港元（約合人民幣1.56億元），同比下降70.1%。
信利國際表示，收益減少主要由于2023年上半年中國智能手機相關(guān)銷售額較2022年同期減少。期間毛利約為6.60億港元（約合人民幣6.13億元），毛利率則約為9.1%，分別較2022年同期下降約38.3%及0.8%。毛利及毛利率下降主要由于若干智能手機相關(guān)產(chǎn)品的平均售價下降。
群創(chuàng)
群創(chuàng)（3481）7月27日公布第二季財報，單季稅后凈損57億元（新臺幣，下同），連續(xù)第三個季度虧損收斂，每股稅后凈損0.6元，群創(chuàng)上半年稅后凈損134.7億元，每股稅后凈損1.41元。
群創(chuàng)統(tǒng)計，2023年第二季整體出貨面積693萬平方公尺，季增13％，液晶面板售價為每平方公尺256元美金；第二季營收以產(chǎn)品應(yīng)用別區(qū)分，電視為34％、便攜式計算機為23％、車用產(chǎn)品為21％、手機及商用產(chǎn)品為15％、桌上型屏幕為7％。
若以產(chǎn)品尺寸別區(qū)分，10吋以下為16％、10到20吋為35％、20到30吋為15％、30到40吋為7％、40吋以上為27％。
群創(chuàng)看好需求逐漸回溫、庫存趨向健康以及產(chǎn)能調(diào)控之下，下半年營運可望優(yōu)于上半年。電視面板方面，供需趨穩(wěn)，庫存健康，預(yù)期價格將持續(xù)回穩(wěn)。IT面板方面，預(yù)期下半年季節(jié)性促銷及客戶新機種陸續(xù)推出，將帶動面板采購需求成長。公司將視面板價格及客戶需求等因素動態(tài)調(diào)整產(chǎn)能利用率。
友達(dá)
7月27日，友達(dá)(2409)召開法說會，第2季財報優(yōu)于預(yù)期，虧損大幅收斂，每股虧損0.63元（新臺幣，下同）。上半年赤字達(dá)157.17億元，每股稅后凈損2.05元。
友達(dá)表示，由于終端庫存維持健康，第3季迎來返校需求、第4季有年底節(jié)慶的銷售旺季，旺季將帶動備貨潮，預(yù)期第3季營運持續(xù)成長。第3季大尺寸電視的趨勢將消化面板產(chǎn)能，面板持續(xù)漲價態(tài)勢不變，可維持10~15％季增。
2024年隨景氣回溫，面板需求增加，TV銷售有望在通膨緩解下微幅成長，NB因應(yīng)Window 10將從2025年退場，換機潮有利帶動出貨重回成長，面板廠稼動率可維持一定秩序，有利面板報價及面板廠營運表現(xiàn)。
彩晶
8月1日，彩晶（6116）公布2023年第二季財報，第二季合并營收34.16億元（新臺幣，下同），較前一季增加28％，由于產(chǎn)能利用率仍在低檔，單季毛損率還是高達(dá)15％，本業(yè)虧損較首季略擴大，但在業(yè)外收入3.72億元挹注之下，整體虧損仍較第一季收斂，稅后凈損約為7.32億元，基本每股虧損為0.26元。彩晶上半年合并營收60.91億元，年減35.5％，營業(yè)毛損9.55億元、營業(yè)虧損20.93億元，稅后凈損約17.38億元，每股凈損約0.61元。
近期市場需求有所提升，預(yù)計今年營運可望逐季好轉(zhuǎn)，不過是漸進(jìn)式改善，不會像過去一樣大型反轉(zhuǎn)。
彩晶今年來持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品組合的調(diào)整，其中車載營收占比拉升，受國際品牌貢獻(xiàn)增加帶動，車載面板營收占比預(yù)估已經(jīng)接近30％，而車載及工控面板合計營收比重亦可望突破5成。產(chǎn)線調(diào)整預(yù)計將在第三季告一段落。
凌巨
凌巨自消費性電子面板廠成功轉(zhuǎn)型為利基型應(yīng)用的重要合作廠商，攻入原廠車前市場，上半年稅后凈利1.2億元（新臺幣，下同），每股盈余0.27元。
第1季持續(xù)去化庫存，營運為今年谷底，第2季產(chǎn)能利用率提升，獲利優(yōu)于第1季，其中，中小尺寸工控及車載相關(guān)應(yīng)用需求都不錯，凌巨現(xiàn)在手上同時有大型客戶、小型客戶及標(biāo)案進(jìn)行中，下半年產(chǎn)能利用率有望提升至70％以上。
預(yù)期今年利基型產(chǎn)品營收占比約45~50％，車載面板比重約35~40％，消費型產(chǎn)品與其他應(yīng)用則各約占10％。
凌巨第2季毛利率8.52％，上半年毛利率7.41％，隨著稼動率提升，下半年毛利率持續(xù)改善，法人估計第4季有機會回到10％附近。此外，凌巨切入歐美充電樁顯示面板應(yīng)用，自第2季起開始小量出貨，下半年出貨量持續(xù)增加。
公司也開發(fā)軟性TFT基板及半穿透半反射面板新產(chǎn)品，軟性基板以消費性為主，初期營收貢獻(xiàn)每年約2～3億元，半穿透半反射面板新產(chǎn)品陸續(xù)獲得客戶認(rèn)同；而在車載市場切入毛利較高的異形加工切割，法人推估車載異形切割未來5年內(nèi)可望成長到占營收20-25％。
三星顯示
三星電子正式發(fā)布了2023財年第二季度業(yè)績報告。財報顯示，按合并財務(wù)報表口徑計算，三星電子二季度銷售額為60.01萬億韓元（約合人民幣3366.10億元），同比下降22.28%；凈利潤同比下降84.47%至1.72萬億韓元；營業(yè)利潤為6685億韓元（約合人民幣37.6億元），同比下降95.26%。
其中，三星Display（SDC）業(yè)務(wù)本季銷售額為6.48萬億韓元，同比下降16%，營業(yè)利潤0.84萬億韓元。
三星電子稱，SDC主要是受到全球高通脹和經(jīng)濟低迷影響，智能手機市場需求下降，而通過提供差異化的OLED面板產(chǎn)品，尤其是超大型77寸電視等高附加值產(chǎn)品，改善業(yè)務(wù)基本面。三星預(yù)計下半年盈利會有所改善，尤其是可折疊屏技術(shù)運用更多領(lǐng)域，無縫適應(yīng)客戶新產(chǎn)品的量產(chǎn)。
LG顯示
7月26日，LG Display（LGD）今日召開電話會議，公布了今年第二季度業(yè)績。LGD表示，受累于行動裝置面板季節(jié)需求疲弱，加上主要市場歐洲的高階電視需求持續(xù)蕭條，使得該公司上季呈現(xiàn)連續(xù)5季虧損。
據(jù)LGD公布，上季（4到6月）赤字8,810億韓元（6.89億美元），比今年第一季的虧損1.1兆韓元縮小，但比去年同期虧損4,880億韓元擴大。LGD第二季營收比去年同期減少15％至4.7兆韓元。此結(jié)果與市場預(yù)期相差不遠(yuǎn)，路孚特調(diào)查分析師看法，原本估計虧損約8,890億韓元。